- Abonnement aux portefeuilles (12 mois)
- Abonnement aux portefeuilles (12 mois)
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- Conseil pour bien démarrer
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- Proposition de fournisseurs le plus adapté (moins cher, offrant des primes)
Prise de contact
Analyse de la situation de votre patrimoine
Mise en place & assistance
Après avoir ouvert/transféré votre PEA ou assurance vie, nous vous accompagnons dans la mise en place du portefeuille choisi.
Suivi régulier & mise à jour
Tous les trimestres, nous vous envoyons une mise à jour des portefeuilles avec les changements, les performances simulées et des articles d’actualités financières.
Si nous faisons un changement au cours d’un trimestre, nous vous communiquons ces changements sur le site et par email. Libre à vous de l’appliquer ou pas. Vous restez toujours libre de vos choix.
Bilan annuel
En fin d’abonnement (12 mois), nous vous transmettons un bilan des portefeuilles que vous avez pu suivre. Vous retrouverez les performances statiques que vous aurez pu avoir si vous avez suivi les portefeuilles. Cela vous encouragera soit à continuer avec nous en comparant les performances avec votre ancien gestionnaire ou les robots advisors (Yomoni, Wesave,…).
Nous sommes très ouvert à la comparaison, notamment face aux robots, qui sont des concurrents dynamiques.
Comparons nous…
| Fournisseur | Sweepbanker (Retraite) | Sweepbanker PEA | Yomoni | Wesave |
|---|---|---|---|---|
| Frais d’enveloppe (frais pour l’assureur) | 0,50 à 0,70% | 0% | 0,60% | 0,60% |
| Frais de gestion | – | – | 0,70% | 0,70% |
| Abonnement portefeuille | 300€ | 300€ | – | – |
| Total pour 10’000€ | 3,50 – 3,70% | 3,0% | 1,30% | 1,30% |
| Total pour 25’000€ | 1,70 – 2,10% | 1,20% | 1,30% | 1,30% |
| Total pour 100’000€ | 0,80 – 1,0% | 0,30% | 1,30% | 1,30% |
Dès 25000€ de patrimoine, nous sommes une meilleure alternative en terme de frais. Mais dès 10’000€, avec notre performance.
La meilleure, c’est vous ! vous gérez tout vous-même !
sweepbanker 