Le portefeuille assurance vie performance (80/20) a été conçu pour plusieurs objectifs:
- Meilleur rendement: Avoir une assurance vie dynamique (au delà du fonds euro)
- Accepte une petite part de risque: Pour ceux qui acceptent un très faible risque pour augmenter son rendement
Espérance de rendement
L’objectif est d’avoir un portefeuille ayant un rendement supérieur au fonds euro. Depuis 5 ans, le portefeuille a une rendement annualisé de 3-4%.
Les performances passées ne présagent pas des performances futures, ces informations sont données à titre indicatif.
| Date | Perf. 80/20 | Perf. indice |
|---|---|---|
| 2020 | … | … |
| 2019 | +4,66 | +1,89 |
| 2018 | +1,00 | +1,75 |
| 2017 | +2,84 | +1,92 |
| Noms | Classe d’actifs | Poids | Risque /7 | Perf. 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Fonds euro Suravenir Oppor (0.6% 90% PB) | Support euro Ass. Vie | 50% | 2,80 % | |
| Fonds euro Suravenir Rdmt (0.6% 90% PB) | Support euro Ass. Vie | 30% | 2,00 % | |
| MSCI Wrd EUR C | Actions Monde | 10% | 5 | 30,98 % |
| H2O Moderato SR(C) | Performance absolue euro | 10% | 5 | 12,62 % |
| Portefeuille 80/20 | 100% | 2 | 4,66 % |
sweepbanker 