Nous avons plusieurs portefeuille « type » qui conviendra au plus grand nombre. Mais nous avons aussi des portefeuilles différent pour ceux qui veulent investir autrement.
Tout terrain – Equilibré
Assurance vie – profil équilibré
Pour qui? Ceux qui ne savent pas Quant, pourquoi et où investir. C’est une portefeuille qui vous permettra d’avoir une performance dans n’importe quelle conditions. Nous visons 5% de performance par an.
Nous investissons dans des fonds et ETF, mais aussi du fonds euro. C’est le portefeuille le plus suivi probablement car nous ne savons pas tous quoi faire avec notre épargne et que le fonds Euro ou la gestion pilotée ne sont pas convainquant.
Pour le futur, retraite…
Assurance vie – Profil offensif
C’est un portefeuille qui investi sur le moyen/long terme dans des fonds de grands gestionnaires et principalement en actions. Nous visons 7% de performance par an.
Nous combinons des fonds actions, obligataire, de performance absolue, diversifié et immobilier. Nous n’avons pas de limite pour produire une performance robuste.
Pour ceux qui veulent investir à un horizon de 5 ans minimum. Idéal pour un future retraite.
PEA – sans y penser
PEA & Assurance vie
Nous avons conçu un PEA (plan épargne en Actions) pour ceux qui veulent de la performance en actions, Mais sans prise de tête.
Simple & efficace, nous avons un PEA investi en ETF qui permettent de réduire les frais et d’avoir la performance des indices mondiaux alors que votre gestionnaire se limite au Actions européennes.
Durable, écolo et social
Assurance vie et compte titre
Nous sommes différent ! Nous vous proposons d’investir, soutenir des acteurs économiques engagés et de réduire votre fiscalité en même temps.
Comment? Plusieurs techniques sont possibles: investir dans des fonds ISR (fonds qui investissement dans des entreprises qui font de leur mieux pour être « durables »), investir dans des SCPI sociales, des entreprise sociale et solidaire (ESS) ou encore faire des dons de vos titres.
Pour qui? Tous, mais notamment ceux qui ont la volonté de donner plus de sens à leur épargne et d’alléger leur fiscalité en soutenant des associations.
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